天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-122
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第四次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真正、准确、完好意思，莫得不实
纪录、误导性述说或环节遗漏。
相称指示：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件赋闲日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 住手来回日：2025 年 11 月 28 日
? 住手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东说念主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一起赎回
? 终末一个来回日可转债简称：Z 赐转债
? 字据安排，斥逐 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”抓有东说念主注意在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券来回所摘牌。“天赐转债”抓有东说念主抓有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，淡薄在住手来回日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险指示：字据赎回安排，斥逐 2025 年 12 月 2 日收市后尚未扩充转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价
格各别较大，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者注意风险。
? 特提醒“天赐转债”抓有东说念主注意在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。联接当前商场及公司本人情况，经过详细筹议，董事会决定本次左右“天
赐转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层及相干部门追究后续“天赐转债”
赎回的一起相办事宜。现将筹谋事项公告如下：
公司将按照深圳证券来回所（以下简称“深交所”）相干次第及《广州天赐
高新材料股份有限公司公树立行可退换公司债券召募判辨书》（以下简称“《募
集判辨书》”）的商定实时施行后续审议门径和信息表示义务。敬请高大投资者
详备了解“天赐转债”的相干次第，并良善公司后续公告，注意投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可退换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
树立行了 34,105,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
管帐师事务所（寥落等闲结伙）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资禀报》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2022]999 号”文应承，公司本次刊行的 34,105,000
张可退换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可退换公司债券转股期限
字据《广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可退换公司债券召募判辨书》
（以下简称“召募判辨书”）的相干次第，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行结束之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股休养至 48.22 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱休养的公告》。
成 2021 年股票期权与范畴性股票引发筹画部分范畴性股票回购刊脱手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。字据
《召募判辨书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的筹谋次第，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股休养为 48.23 元/股。休养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱休养的公告》。
完成 2021 年股票期权与范畴性股票引发筹画及 2022 年范畴性股票引发筹画部分
范畴性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。字据《召募判辨书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会字据《募
集判辨书》的相干条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱筹谋的一起
事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、见效日期以偏激他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股休养至 28.58 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱休养的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与范畴性股票引发筹画及 2022 年范畴性股票引发筹画部分限
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。字据《召募判辨书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
成 2021 年股票期权与范畴性股票引发筹画及 2022 年范畴性股票引发筹画部分限
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。字据《召募判辨书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的筹谋次第，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股休养至 28.50 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱休养的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股
的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票聚合 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可
天赐材料（002709）
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日按
休养前的转股价钱和收盘价钱打算，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘
价钱打算。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个来回日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
字据《召募判辨书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。联接当前商场及公司本人情况，经过详细筹议，董事会决定
本次左右“天赐转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一起未转股的“天赐转债”，并授权公司处分层及相干部
门追究后续“天赐转债”赎回的一起相办事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据《召募判辨书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券过去票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
斥逐赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”抓有东说念主。
（三）赎回门径及本领安排
抓有东说念主本次赎回的相办事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“天赐转债”抓有东说念主的资金账户。
登赎回效能公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需判辨的事项
（一）“天赐转债”抓有东说念左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作淡薄债券抓有东说念主在申报前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份
的最小单元为 1 股；消释来回日内屡次申报转股的，将合并打算转股数目。可转
天赐材料（002709）
债抓有东说念主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的筹谋次第，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱咐利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
字据安排，斥逐 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，淡薄在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的商场价钱存在
较大各别，特提醒抓有东说念主注意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者注意投资风险。
六、筹谋容貌
盘问部门：证券事务部
筹谋电话：020-66608666
筹谋邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
